כיצד ליצור קרן השקעות

בשל עלות גבוהה של תחזוקה, קרנות השקעה יש באופן מסורתי רק עבור אותן חברות או אנשים עם נכסים גדולים. קרנות קטנות ובינוניות היו נדירות בגלל עלות השמירה עליהן. עם זאת, עם כניסתו של ספקים קרנות ההשקעה במיוחד מיקוד קטנים ובינוניים קרנות ניתן לכל אחד להתחיל קרן. מאמר זה ייקח אותך דרך המבנה של הקרן, הניהול שלה, תפעול וממשל. זה יעזור גם עם פילוח הלקוח ובניית קשרי לקוחות.

כיצד לבנות קרן השקעות

שלב

בחר מבנה הקרן. למבנים שונים יש השלכות משפטיות ומס שונות. חלק מהקרנות הוקמו כחברות תפעוליות, בעוד שאחרות הוקמו כנאמנויות. התייעצו עם מס וייעוץ משפטי עבור האסטרטגיה המתאימה בתחום השיפוט המקומי שלכם.

שלב

להחליט על המקור של ניהול הכסף. חברות מסוימות פועלות מתוך ניהול פנימי בלבד, כלומר הם מסתמכים על מנהלי הנכסים שלהם לניהול כספים. אחרים בוחרים להתייעץ עם מנהלי כספים חיצוניים, במיוחד אלה בתחומים מיוחדים. ניתן גם לשמור על שילוב של מנהלי קרנות פנימיים וחיצוניים.

שלב

לשכור רואה חשבון, יועץ משפטי וקסטודיאן. קסטודיאן יתאם בעיקר עם רואה החשבון ומנהל החשבונות. על היועץ המשפטי להתמחות בדיני ניירות ערך, ועל המבקר שלך להיות בעל ניסיון בתחום קרנות ההשקעה. ביקורת צריכה להיעשות על בסיס קבוע.

שלב

להתאים את הצעת הקרן שלך ללקוחות שלך. בעוד קרן הוא מסורתי יחד אתה יכול ליצור שיעורים שונים העונים על הצרכים הספציפיים של הלקוחות שלך עם השקעות קטנות ואלה עם השקעות גדולות. להבדיל בין שני על ידי תמחור.

שלב

הדרך הטובה ביותר לזכות ולבנות קשרי לקוחות היא לשמור על יחסי הניהול שלך נמוך; 2.5% בממוצע. כקרן חדשה אתה יכול להתפאר פעולות יעיל יותר ומחויבות בעלות נמוכה יותר של בעלות על ידי שמירה על היחס שלך מתחת לממוצע, לפחות עד שתקים את המותג של החברה שלך.