קצין השקעות ראשי תיאור תפקיד

מנהלי השקעות ראשיים לבצע מגוון רחב של פונקציות בתוך המוסדות הפיננסיים שלהם. הם מעצבים את תהליך ההשקעה עבור החברות שלהם, ומעל לכל לבצע את הפונקציה הקריטית של ניהול הנכסים. קציני השקעות ראשיים גם מסייעים לפתח את רמות הקצאת הנכסים שמטרתן ליצור תיק השקעות מאוזן. בנוסף, קציני השקעות ראשיים מסייעים בביצוע מחקר השקעות מסורתי, כמו גם במחקר טכני ניתוחי כדי לסייע לחברות שלהם לקבל החלטות המסחר.

מנהל ההשקעות הראשי צריך לשמור על ראש מגניב כאשר השוק panics.credit: hjalmeida / iStock / Getty Images

הגדרת קצין השקעות ראשי

מנהלי השקעות ראשיים הם מנהלים ברמת המנהלים עבור החברות שלהם. הם נקראים גם מנהלי מידע; CIO מבצע פונקציות קריטיות, אחראי על קבלת החלטות חשובות מאוד לגבי חובות ניהול הנכס של המשרד. תפקיד מנהל ההשקעות הראשי הוא ללא ספק אחד המנהלים הבכירים ביותר בחברה או בארגון. חובתו העיקרית היא לחבר הנאמנים, והוא ממונה על ביצוע המטרות והמדיניות של המשרד ועל החלטותיו של הדירקטוריון.

תכנון וביצוע תהליכי השקעה

אחת החובות החשובות של קציני השקעות ראשיים היא לעצב וליישם תהליך השקעה פעיל עבור החברות שלהם. זוהי פונקציה רחבה כי הוא קריטי מאוד להצלחה או כישלון של חברות השקעה. תהליכי השקעה טובים ויעילים לעיתים קרובות למקסם את רמת התשואות להשקעה. תפקיד זה חייב להיות גם בקנה אחד עם אסטרטגיות ההשקעה שנבחרו. ישנם מעל 30 אסטרטגיות השקעה שונות. כל חברת השקעות חייבת להחליט על האסטרטגיות שהיא מקווה למקסם את הרווחים לבעלי המניות שלה; עושה מנהל ההשקעות הראשי קביעות כאלה לחברה.

ניהול נכסים

מנהל ההשקעות הראשי מקבל החלטות לגבי אסטרטגיות ניהול הנכסים המשמשות למטרות השקעה. חלק ממנהלי קרנות הגידור מבצעים את תפקידו של מנהל השקעות ראשי, אם כי חברות גידור גדולות יותר מקצות תפקיד מיוחד למנהל ההשקעות הראשי. קרנות גידור המנהלות נכסים בשווי של מיליארדי דולרים למשקיעים לא רק מעסיקות את מנהל ההשקעות הראשי, אלא גם מעניקות עוזר כדי לסייע לקצין ההשקעות הראשי בהחלטות ההשקעה היומיומיות של החברה.

אסטרטגיות הקצאת נכסים

קציני השקעות ראשיים אחראים להחלטות יום-יומיות בנוגע לרמות הנכסים שיש להקצות לכלי השקעה שונים. לעתים קרובות, בתנאי שוק קשים, מנהלי קרנות עשויים להחליט להישאר בצד להחזיק מזומנים עד רמות התנודתיות בשוק. מנהלי ההשקעות העיקריים אחראים גם לפקח על רמות הקצאת התיקים בתנאי שוק מסוימים.

ניתוח השקעות

קציני השקעות ראשיים מבצעים או מפקחים על ניתוח ההשקעות עבור החברות שלהם. חברות השקעה זקוקות לניתוח השקעות רב לפני הקצאת הנכסים לתיקים ספציפיים. כמה חברות יש ייעודי האנליסטים השקעות, ואחרים להקצות פונקציות כאלה ראשי ההשקעות. החברות צריכות להחליט אילו אסטרטגיות השקעה צריכות לשמש למסחר. הם לנהל או ניתוח מסורתי או טכני או מחקר כדי לסייע להם לזהות הזדמנויות המסחר מתפתח. תפקידים אלה הוקצו גם למנהלי השקעות ראשיים.