תוכן עניינים:
שירות מס ההכנסה (IRS) ממליץ לשמור רשומות טובות, אך הוא אינו מחייב עסקים או יחידים לשמור רשומות פיננסיות בכל צורה מסוימת. אם אתה טוען הוצאות רפואיות כמו ניכוי על המסים שלך, אתה צריך לשמור תיעוד להשתמש במקרה של ביקורת.בביקורת, עליך להוכיח למס הכנסה כי ההוצאות שטענת תקפות, או שתידרש לשלם מס הכנסה נוסף.
שלב
תווית את הקטעים של קובץ אקורדיון או תיקיות קבצים נפרדים עם קטגוריות של הוצאות רפואיות כי תוכל לטעון. אתה צריך סעיף חשבונות רפואיים, חשבונות שיניים, מרשמים, ביטוח רפואי עלויות ההובלה. בהתאם לסוגי הטיפול הרפואי שאתה והמתלוננים שלך משתמשים בו, ייתכן שתצטרך חלקים נוספים. אם, למשל, הרופא של הילד שלך קובע שיעורים, להוסיף סעיף עבור הוצאות חינוכיות. אפשרויות נוספות כוללות הוצאות משפטיות שנגרמו כדי לקבל טיפול מתאים ועמלות עבור כנסים רפואיים.
שלב
הוסף הערות לכל רשומה בכתב של חשבון רפואי כאשר אתה מקבל את זה. כל מסמך צריך לזהות מי התהווה - אתה או אחד התלויים שלך. הרשומה צריכה לכלול גם את השם והכתובת של הספק, תאריך ההוצאה, סוג ההוצאה והעלות. ה- IRS ממליץ לעקוב אחר הוצאות כאשר הם מתרחשים. רשומות בכתב כוללים פריטים כמו קבלות, חשבונות, תלושי מכירות, צ'קים בוטלו, הצהרות כרטיס אשראי ורשומות של העברות אלקטרוניות.
שלב
הזן את הפרטים של הרשומה הרפואית בגיליון האלקטרוני או ביישום המעקב. ניתן להגדיר גליון נייר ועפרון או להשתמש בתוכנת מחשב כדי לעקוב אחר הוצאות רפואיות. הגיליון האלקטרוני חייב לכלול עמודה עבור כל אחד מהפריטים שציינת ברשומה הכתובה. ארגן את העמודות באופן הגיוני לך. אתה יכול, למשל, לשים את התאריך בעמודה הראשונה, ולאחר מכן את השם של האדם המשויך את ההוצאות, סוג של הוצאה וכן הלאה. יישומי גיליון אלקטרוני או תוכנות מעקב מיוחדות יש מספר יתרונות על פני הרשומה בכתב יד. לדוגמה, רוב התוכנה תאפשר לך לארגן מחדש את סדר העמודות ולמיין את המידע לפי גורם מסוים. מערכת מעקב המחשב גם לתת לך סכומים אוטומטית.
שלב
מניחים את הרשומה הכתובה של ההוצאה בחלק המתאים של הקבצים. שמור את הרשומות בסדר לפי תאריך בתוך כל מקטע קובץ על ידי בעקביות הצבת כל רשומה חדשה בחלק הקדמי או האחורי של הקובץ.