תוכן עניינים:
המדד מכיל ניירות ערך מרובים, כגון מניות ואגרות חוב. אם אתה משקיע על ידי ביצוע המדד, אתה קונה את ניירות הערך אותו מחזיק המדד. בין אם תשקיע באמצעות קרן הנסחרת או באמצעות רכישות בודדות, תראה כי חלק מאחזקות לעשות טוב יותר מאחרים. מדד משוקלל שווה מחזיק באותו סכום דולר של כל אבטחה, מה שמקל עליך לעקוב אחר הביצועים.
אחוז רווח או הפסד
אתה יכול לחשב את אחוז כל רווחי אבטחה או מאבד. לדוגמה, מדד תלת-ממדי עשוי להיות בעל XYZ שרכש 10%, ABC אולי איבדה 5%, ו- DEF אולי צברה 3%. אם המדד שלך משוקלל באופן שווה, אתה התחיל עם סכום דולר זהה בכל המניות. לכן, אתה יכול פשוט להוסיף את אחוזי וזה ההחזר הכולל שלך. בדוגמה, היו לך פלוס 10 אחוזים, מינוס 5 אחוזים ועוד 3 אחוזים. התשואה הכוללת שלך תהיה 8 אחוזים.
סכומים דולריים
אתה יכול להשתמש דולר בפועל במקום באחוזים. אתה מוסיף ומחסר את הרווחים וההפסדים של הדולר. אם אחד המניות עשה 100 $, אחר הפסיד 50 $, ועוד עשה 25 $, 100-50 + 25 שווה 75. אתה 75 $ על ההשקעה המשולבת שלך במדד.