תוכן עניינים:
טופס מס הכנסה 1099-R מדווח על כל ההפצות שצילמת מה- IRA או מחשבונות פרישה של 401k במהלך שנה קלנדרית, בין אם הסכומים האלה חייבים במס ובין אם לא. כל ההפצות יש לדווח על סכום החייבת מחושב אשר נכנסו אז על טופס 1040 הפדרלי שלך לחזור המס ואת המדינה שלך לחזור. למרבה המזל, הגשת את 1040 בדרך כלל משלים הרבה של העבודה הנדרשת עבור המדינה לחזור מס. טופס 1099-R יספק את שאר המידע שתצטרך להגיש את מס המדינה שלך בצורה נכונה.
שלב
קח הפצה. כדי לקבל 1099-R, אתה חייב למשוך כסף אחד או יותר של חשבונות הפרישה שלך. משיכה זו תדווח לשירות מס ההכנסה המקומי כחלוקה. אתה תקבל 1099-R עבור כל חשבון פרישה שממנו יש לך כספים שנמשכו במהלך השנה.
שלב
לאסוף את כל צורות 1099-R שלך. אתה לא יכול להגיש את המסים שלך עד שקיבלת 1099-R עבור כל חשבון שממנו ביצעת נסיגה. אם לא קיבלת את הטפסים הצפויה של 1099-R עד אמצע פברואר, פנה למנהל תוכנית הפרישה שלך ובקש עותק נוסף. ייתכן שתוכל גם לגשת לטפסים 1099-R שלך באינטרנט.
שלב
רשום את המסים שלך. לכל 1099-R יהיו גיליונות נפרדים שבהם תוכל להשתמש כדי להגיש את החזרי המס הפדרליים והמדינתיים שלך. ההליך להגשת החזרי מס המדינה עשוי להשתנות, תלוי איפה אתה גר, אבל ברוב המקרים, אתה פשוט להעביר את הסכומים שלך 1009-R צורות הפדרלי שלך 1040 החזרת המס. אם מסי המדינה נמנעו מהפצות חשבון הפרישה שלך, הזן את הסכום הכולל המונע בהחזר המדינה שלך. התייעץ עם מועצת מס המדינה שלך כדי לקבוע כל דרישות הגשת אחרות ספציפיות למדינה שלך.