תוכן עניינים:
על ידי חישוב התשואה ההיסטורית, תוכל להעריך כיצד ערך המניה השתנה עם הזמן. הנוסחה הבסיסית לשיעור התשואה ההיסטורי היא הערך החדש פחות הערך הישן מחולק הערך החדש.
קבל מידע היסטורי
מצא נתוני מחיר היסטוריים עבור המניות שברצונך למדוד. Yahoo Finance מספק מידע היסטורי מקיף מחיר המניה. כדי לקבל מידע על מלאי מאת Yahoo Finance אתר, לחפש את המניה לפי שם המניה או סמל המניה. בדף סיכום מלאי, בחר מחירים היסטוריים. הזן את טווח התאריכים עבור התקופה ההיסטורית שברצונך למדוד ולבחור הורד לגיליון אלקטרוני.
לחלופין, ניתן לקבל מידע על מלאי מאתר מידע פיננסי אחר, כגון MarketWatch, או ישירות מתוך בורסה כמו נאסד"ק. חברות רבות גם לספק נתונים אלה בחלק קשרי המשקיעים של אתרי האינטרנט שלהם.
חישוב החזרה
- פתח את נתוני מחירי המניות בתוכנית גיליון אלקטרוני כגון Microsoft Excel. מיין את הנתונים כך העמודה הראשונה מציגה תאריכים היסטוריים בסדר יורד ואת העמודה השנייה מכילה את מחיר המניה המתאים באותו תאריך. מחק כל עמודה שכותרתה פתוח, גבוה, נמוך, סגור ו כרך; אתה לא צריך את המידע הזה כדי לחשב את ההחזר.
- הפחת את מחיר סגירה מתואם מ ה הסתיים התאמת מחיר סגור עבור התקופה שברצונך למדוד. לדוגמה, נניח שאתה מודד את התשואה ההיסטורית של המניה ל -2014. אם מחיר הסגירה המתוקנן היה 100 דולר ב -1 בינואר 2014, וב -150 דולר ב -31 בדצמבר 2014, ההפרש הוא 50 ש"ח.
- מחלקים את ההפרש בין הסוף לבין תחילת מחיר סגירה על ידי ההתחלה קרוב מחיר. בדוגמה זו, זה יהיה ההפרש $ 50 מחולק בסגירה ההתחלתית ההתחלתית של $ 100, או 0.5. חישוב זה מראה זאת המניה חווה תשואה היסטורית של 50% במהלך התקופה שצוינה.
תשואה היסטורית להשקעות אחרות
אתה יכול למדוד את ההחזר ההיסטורי של כל השקעה, לא רק מלאי אחד. לדוגמה, ניתן למדוד את התשואה ההיסטורית של S & P 500 כולו על ידי מקבל את המחירים ההיסטוריים של דף Yahoo Finance. ניתן גם לחפש נתונים על ספציפי קרן נאמנות או - קרן אינדקס. בצע את אותה נוסחה - מחיר חדש בניכוי מחיר ישן מחולק מחיר הישן - כדי למדוד את התשואה ההיסטורית על הנכס הפיזי, כגון השקעה בנדל"ן, מתכות יקרות או פריטים אספנות.