תוכן עניינים:
נתונים שנתיים עדכניים (YTD) מאפשרים לך להשוות את הביצועים הנוכחיים על פני תקופות זמן שונות. לדוגמה, אם התיק שלך עלה ב -4% בחמשת החודשים הראשונים של השנה, קשה לדעת אם הוא נמצא על המסלול כדי לנצח את התשואה של 10% שהשגת בשנה הקודמת. המרת מדדי ביצועים לאחוז שנתי מאפשרת לך לבצע השוואה כוללת משמעותית יותר.
בצע את הנוסחה
כדי לנתח נתונים שנתיים, מחלק את הערך הנוכחי לפי ערך ההשקעה הראשונית. לאחר מכן, להעלות את התוצאה עד 12 חלקי מספר החודשים שחלפו. שלישית, חיסור 1. רביעית, להכפיל ב 100. לדוגמה, נניח את תיק היה שווה 1,000 $ בתחילת השנה וזה שווה 1,040 $ חמישה חודשים מאוחר יותר בסוף מאי. מחלק $ 1,040 ב- $ 1,000 כדי לקבל 1.04. לאחר מכן, להעלות 1.04 כדי 12.5, או 2.4, כוח כדי לקבל 1.0987. שלישית, להפחית 1 מ 1.0987 כדי לקבל 0.0987. רביעית, להכפיל ב 100 למצוא את התשואה השנתית שלך יהיה 9.87 אחוזים.