תוכן עניינים:
שלב
במקום להעתיק ולהדביק כמויות גדולות של נתונים מתוך גליון עבודה של Microsoft Excel לתוך QuickBooks, השתמש באפשרות ייבוא QuickBooks. יהיה עליך למפות את עמודות גליון העבודה לכותרות QuickBook המתאימות, אך התהליך אמור להימשך רק דקה או שתיים. QuickBooks נותן לך תצוגה מקדימה של מיפויים שבחרת לפני סיום תהליך הייבוא.
שלב
שמור את קובץ ה- Excel או הגיליון האלקטרוני בפורמט XLS או בתבנית קובץ XLSX או בתוסף.
שלב
פתח את קובץ הנתונים של QuickBooks.
שלב
בצע גיבוי של הנתונים שלך כך שלא תאבד נתונים חשובים אם הייבוא אינו פועל כהלכה. זוהי שיטת עבודה מומלצת בכל פעם שאתה עובד על כל הנתונים.
שלב
לחץ על תפריט "QuickBooks" QuickBooks, בחר "כלי עזר", ולאחר מכן "ייבוא" ולאחר מכן "קבצי Excel".
שלב
בחר את קובץ XLS. בחר את התפריט הנפתח "בחר גיליון ב- Excel זה" ובחר באפשרות "חשבונות".
שלב
לחץ על הלחצן "מיפוי". הקלד שם מיפוי כגון "מפת כותרות QB לעמודי XLS". לחץ על "סוג ייבוא" ובחר "חשבון". בחר את השורה הריקה שמתחת לעמודה טור נתוני ייבוא כדי לראות את כל עמודות קובץ ה- Excel.
שלב
לחץ על השמות כדי לבחור את השדות שאתה רוצה שהנתונים שלך יובאו אליהם. תפריט נפתח יופיע ליד כל שם תחת העמודה "ייבוא נתונים", שבו תבחרו את ייעוד העמודות Excel שבו הנתונים נמצאים ב- Excel. לחץ על "שמור". בשלב זה, אתה חוזר לחלון "ייבוא קובץ".
שלב
עבור אל הכרטיסייה "העדפות" ובחר את האפשרויות המתאימות ליבוא שלך. השתמש באפשרות "תצוגה מקדימה" כדי לוודא שעמודות Excel שלך ממופות כראוי ל- QuickBooks.
שלב
לחץ על "ייבוא" כאשר הכל נראה בסדר.