תוכן עניינים:
פתיחת חשבון IRA יכול להיות תהליך מבלבל ובלתי מוכר למשקיעים מסוימים, וקל להתעלם מדברים פשוטים יחסית שחשובים לעתיד. אחד הפריטים החשובים ביותר בפתיחת חשבון חדש הוא מקבל את מספר החשבון. אם שכחת את מספר חשבון ה- IRA שלך, או שמעולם לא הודעת על כך כאשר פתחת את חשבונך, הנה כמה צעדים פשוטים לקבלת מידע חיוני זה.
הוראות
שלב
בדוק את ניירת פתיחת החשבון. בלי להיכשל, מספר החשבון שלך חייב להופיע במסמכים אלה, שכן הם המסמכים הרשמיים המאשרים את קיומו של חשבונך.
שלב
הצג את הצהרת התיווך החודשית שלך. בדרך כלל, מספר החשבון שלך יוצג באופן בולט בדף הראשון, אם כי לפעמים חלק מהמספר יהיה redacted למען הפרטיות ואבטחת החשבון.
שלב
התקשר יועץ ההשקעות שלך, או את המספר החיוג חינם של התיווך המקוון שלך. על החברות לשמור על מספרי חשבונות על פי חוק, ויש לך את הזכות לקבל את מספר החשבון שלך לאחר שתאשר שאתה בעל החשבון המתאים.