תוכן עניינים:
להבין אם מלאי או קרן שווה את ההשקעה יכולה להיות זמן רב, תהליך אנליטי. למידה כיצד לקרוא ולהבין דירוגים Morningstar, עם זאת, יכול לעשות את זה הרבה יותר קל. מאז 1985, Morningstar כבר הדירוג מניות וכספים כדי לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות על ההשקעות שלהם. אתרי אינטרנט פיננסיים רבים משתמשים בדירוג של Morningstar כאשר דוחות המלאי ניתנים, אך תוכל תמיד למצוא את הדירוג של מלאי או קרן על ידי ביקור באתר האינטרנט של Morningstar.
קרא דירוג Morningstar עבור קרנות
שלב
אתר את הדירוג Morningstar עבור הקרן שלך. אם אתה מתקשה למצוא אותו, המקום הטוב ביותר לחפש הוא על אתר האינטרנט Morningstar (ראה משאבים בהמשך).
שלב
למד כיצד מדווחים דירוגים של Morningstar. קרנות מדורגות בסולם של 1 עד 5 והן מבוססות על ביצועי הקרן ביחס לקרנות דומות. כדי לקבל את נקודת הנתונים הסופית, Morningstar מסתגל לסיכונים ומחירי חיובים.
שלב
לקבוע אם הקרן שלך יש דירוגים מרובים. זה לא נדיר עבור קרנות יש דירוגים של עד 3 תקופות זמן (3, 5, ו 10 שנים), אשר משולבים מכן לייצר דירוג הכולל.
קרא דירוג Morningstar עבור מניות
שלב
חפש באתר האינטרנט של Morningstar עבור המניה. אם אתה כבר יודע את מספר הסמן של המניה, תוכל להזין אותו בתיבת החיפוש. לחלופין, ניתן גם לחפש מלאי לפי שם החברה.
שלב
מצא ולבדוק את הדירוג של המניה שלך, אשר מבוסס על שילוב של שווי השוק הנוכחי של המניה ומה מרגיש Morningstar שווי שוק הוגן. דירוגים עבור מניות מותאמים לסיכון.
שלב
השווה את דירוגים Morningstar עבור מספר מניות כדי לקבוע איזה יהיה הכי מתאים לצרכים ההשקעה שלך ואת המטרות.
שלב
שקול את רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת עם ההשקעות שלך. מניות עם דירוגים של חמישה כוכבים צפויים להציע למשקיעים תשואה טובה יותר ממניות בדירוג של כוכב אחד.