תוכן עניינים:
אם אתה בעל מניות, אג"ח או ניירות ערך אחרים, תוכל למדוד באיזו מידה אתה קונה ומוכר על ידי חישוב מחזור תיק ההשקעות, שהוא היחס בין רכישות או מכירות לגודל תיק ממוצע. נתון זה חשוב, כי יחס מחזור גבוה יכול להגדיל את עלויות העסקה שלך ואולי הצעת חוק המס שלך. אם אתה קונה קרנות נאמנות, מחזור תיק מציין עד כמה אגרסיבי מנהל הקרן נסחרת, ולכן, כמה אתה יכול לצפות לשלם בהוצאות הקרן.
שלב
חישוב גודל התיק הממוצע שלך. במשך תקופה נתונה, הוסף את ערך ההתחלה והסיום של התיק שלך, ולאחר מכן מחלק את המספר לשניים. לדוגמה, נניח שאתה רוצה לחשב מחזור חודשי שבו הערך הוא 22,000 $ ב 1 באפריל ו 22,900 $ ב -30 באפריל. גודל התיק הממוצע הוא 22,000 $ בתוספת 22,900 $ מחולק 2, או 22,450 $.
שלב
איור הרכישות שלך לתקופה. הוסף יחד את הסכומים שהוצאת במהלך התקופה כדי לקנות ניירות ערך. נניח, לדוגמה, שהוצאת 2,000 $.
שלב
הוסף את הערך הכולל של ניירות ערך אתה מכרה במהלך התקופה. לדוגמה, ייתכן שיהיה נמכרו 1,400 $ ניירות ערך בחודש אפריל.
שלב
מחלקים את הפחות של רכישות ומכירות לפי שווי התיק הממוצע. בדוגמה זו, קנית יותר ממה שאתה מוכר, אז לחלק את הסכום שנמכר, 1,400 $, לפי הערך הממוצע, 22,450 $. התוצאה, 6.24 אחוזים, הוא מחזור תיק חודשי. אתה יכול להבין מחזור תיקי שבועי או שנתי בצורה דומה.