תוכן עניינים:
אם אתה מחזיק את אישורי המניות שלך בצורה פיזית, חשוב לדעת איך למלא את תעודות המלאי כראוי. אם בכוונתך להעביר את חשבון המניות שלך לחברת ברוקרים חדשה, יהיה עליך למלא את גב כל תעודת מלאי במידע שהחברה המקבלת תצטרך לעבד את התעודות, כולל שמך כפי שמופיע בחשבון ורלוונטי אחר מידע.
שלב
קבע כיצד השם שלך מופיע בחשבונך במשרד המקבל. כדי שההעברה תעובד, יהיה עליך להשלים את אישורי המלאי שלך עם השם המדויק כפי שמופיע בחשבונך בחברת התיווך שתקבל את חשבונך.
שלב
הזן את מספר המניות בחסר המתאים בתעודת המניה שלך. הזן את שם המשרד המקבל באזור המוקצה.
שלב
הזן את התאריך והחתום באמצעות השם שלך בדיוק כפי שהוא מופיע בחשבונך עם המשרד המקבל.
שלב
בדוק את המחיר הנוכחי של המניה שאתה הבעלים, כך שתוכל להעריך כמה ההשקעה שלך שווה. ישנם מספר מקומות שבהם אתה יכול לבדוק את הערך של המניה שלך, כולל אתרי אינטרנט כמו Yahoo! האוצר Money.CNN.com. ניתן גם לבדוק את סגירת היום הקודם עבור המניות שלך על ידי התייעצות עם וול סטריט ג'ורנל או את הקטע העסקי של העיתון המקומי שלך.
שלב
לקבוע אם אתה צריך לשכור עורך דין כדי לעזור לך עם העברת תעודות שלך המניה. ייתכן שתרצה לשקול להתייעץ עם עורך דין אם המניות שלך אחזקות הם משמעותיים, או אם העברת המניות מתבצעת כחלק ההתנחלות של האחוזה. זה גם רעיון טוב לשכור עורך דין אם ההעברה היא חלק IRA rollover או 401 (k); עורך דין יכול להדריך אותך בתהליך הגלגול ולעזור לך למנוע קנסות מס פוטנציאליים.