תוכן עניינים:
מדדי שוק המניות הם כלים בעלי ערך עבור כל סוגי המשקיעים. בין אם אתה יום המסחר בשוק רווחים מהירים או השקעה לפרישה, אתה צריך להבין להשתמש באופן פעיל מדדים. הם עוזרים לגזור מידע רב לתוך דמות אחת, למדוד את הביצועים שלך כנגד מדדים ולזהות הזדמנויות מסחר.
הגדרה
מדד שוק המניות למעשה עוקב אחר הביצועים של קבוצת מניות. במקרה של דאו ג 'ונס תעשייתי ממוצע, קבוצה זו מורכבת רק 30 מניות, בעוד S & P 500 מורכב 500 מניות שונות. כאשר אתה שומע כי הדאו הוא מעלה 5 אחוזים מאז תחילת השנה, זה אומר שאם היית רכש סכום שווה דולר של כל 30 מניות המרכיבים את הדאו ב 1 ינואר של השנה, ההשקעה שלך היה גדל על ידי 5 אחוזים.
חישוב מדדים
בדרך כלל, חישוב המדד הוא קל למדי. אם משקל המדד של כל מניה שווה, לחשב את המחירים הממוצעים של המניות להגיע לערך המדד. עם זאת, אם למניות יש משקלים שונים - לדוגמה, שקלול שנקבע לפי שווי השוק של כל חברה - עליך להכפיל את המחיר של כל מניה על פי משקל המדד שלה ולסכם את התוצאות. התהליך הופך להיות קצת יותר מסובך אם חלק מן המניות "לפצל", כלומר כל נתח הישן מוחלף על ידי מספר מניות חדשות, או יש תשלומים דיבידנד. כדי להעריך באופן מדויק את ההשפעה של אירועים כאלה, יהיה עליך להתאים את המחירים לפני ממוצעים אותם.
יצירת מדדים מותאמים אישית
ניתן ליצור אינדקס מותאם אישית על ידי בחירת קבוצת מניות שביצועיהם ברצונך לעקוב כקבוצה. אם יש לך חשבון תיווך מקוון, תהליך יצירת אינדקס מותאם אישית רק כרוך בבחירת המניות המרכיבות את המדד. לאחר מכן מחושב ערך המדד על ידי תוכנה, אשר תבצע את כל ההתאמות הנדרשות עבור אירועים כגון פיצולים ותשלומי דיבידנדים. בעת בחירת המניות, ניתן להתמקד, בין שאר הפרמטרים, על מגזר מסוים, כגון רשתות מזון בגודל בינוני, אזורים, כגון החוף המערבי או במערב התיכון, או סיכון, כגון מניות אנרגיה בסיכון גבוה.
שימוש במדדים
המשקיעים בדרך כלל משתמשים במדדים כדי להעריך את הביצועים שלהם. אם שלוש המניות של מסעדות בגודל בינוני בחשבון הפרישה שלך הם רק 2 מראש, בעוד מדד של מסעדות בינוניות צברה 4 אחוזים במהלך אותה תקופה, אתה יודע שביצעת בחירות מלאי עניים. דרך נוספת להשתמש במדדים היא להשוות מדד אחד למשנהו כדי לזהות הזדמנויות. אם הדאו ו- S & P עלו ב -5% ומדד חברת התעופה עלה ב -0.5% בלבד בתקופה המקבילה, מניות התעופה עשויות להיות זולות יחסית ועשויות להצדיק מבט שני. לפני השקעה במזומן, עליך כמובן לשקול כמה נושאים ספציפיים למגזר.