תוכן עניינים:
שלב
ההטבות והדרישות של Class Advantage נבדלות בין קרנות נאמנות שונות מבוססות מדד Fidelity, כולל קרנות ספרטניות בעלות נמוכה. קרנות האינדקס הספרטניות, שכבר נמצאות בהוצאות נמוכות יותר, דורשות השקעה מינימלית של 10,000 דולר עבור מניות Class Advantage, וכמה קרנות אחרות שאינן ספרטניות דורשות השקעה של 2,500 דולר עבור סוג זה של מניות. ההוצאות על יחס ההוצאות משתנות, אך בדרך כלל הן נמוכות בכ -60% מההוצאות על מניות רגילות, הידועות כמניות של מחלקת משקיעים. לדוגמה, בזמן הפרסום, יחס ההוצאות נטו של מניות Fidelity Spartan Mid Cap Index היה כ - 0.23% וההשקעה המינימלית הייתה 2,500 $. לעומת זאת, מניות קבוצת אדוואנטג 'של הקרן גייסו 0.09% ודרשו מינימום של 10,000 דולר. היתרון של מניות מחלקה מוסדית היה צורך בהשקעה מינימלית של 100 מיליון דולר והציע אפילו יחס נמוך יותר של הוצאות נטו.