תוכן עניינים:
בניית רשימה של מיטב הביצועים קרנות נאמנות תוצאות אוסף שרירותי אם הקריטריונים להערכת אינם אחידים. לדוגמה, אנליסט אחד יכול להסתכל רק על התשואות האחרונות, בעוד שאחרת בוחנת ביצועים ארוכי טווח, ואנליסט שלישי מעריך את יחס ההוצאות ואת הפיזור כגורמים המובילים לדירוג הביצועים. כאשר בוחנים רשימה של מיטב הביצועים בקרנות נאמנות, יש לקחת בחשבון גורמי דירוג. כמו כן, חשוב לזכור כי האקסיומה המשקיעה "ביצועי העבר אינה ערובה לתשואות עתידיות" חלה על כל ההשקעות.
מבצע למעלה
ב -10 קרנות הנאמנות המובילות על בסיס תשואה של 5 שנים מ -20 באפריל 2009, עד ל -30 באפריל 2014, נכללות קרנות הון גדולות, אמצעיות וקרנות קטנות, כמו גם תערובות. כל 10 לשאת דירוגים Morningstar של ארבעה או חמישה כוכבים. בקרן נאמנות גדולה, המשקיעה הן במניות צמיחה והן במניות ערך, מובילה את רשימת המבצעים. PIMCO Fundamental (PIMDX) הניבה תשואה של 30.5% על פני 5 שנים. קרן זו משקיעה בנגזרים על בסיס מניות גדולות בארה"ב, אג"ח קונצרניות ואג"ח ממשלתיות.
השני, השלישי והרביעי
קרן מתיו 25 (MXXVX) היא השחקנית השנייה בגודלה המבוססת על תשואות של 5 שנים, וזכתה ב -30.2% בתקופה. האחזקות הגדולות של הקרן הן במניות צמיחה גדולות כמו אפל, קבלה, מאסטרקארד, FedEx ו- Google. ההשקעה הראשונית של 10,000 $ בחודש אפריל 2009 היה גדל ל 37,414 $ עד 30 באפריל 2014. במקום מס '3 הוא הון הון הון קטן שווי קרן (HUSIX), אשר משקיעה בעיקר מניות קטנות שווי. קרן זו השיגה תשואה של 29.05% לתקופה של 5 שנים. קרן המשקיעה בעיקר במניות שווי אמצעיות, Hotchkis ו- Wiley Value Opportunities (HWAAX), מגיעה למקום הרביעי, ומייצרת תשואה של 28.99% לתקופה.
החמישית, השישית והשביעית
בנקודות החמישית והשישית יש שתי קרנות קטנות לערבב, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) ומניות PIMCO Small Cap (PCKDX). HDPSX הניבה תשואה של 5 שנים של 28.83%; PCKDX הרוויח 27.37 אחוזים באותה תקופה. במקום השביעי בביצועים המובילים נערך על ידי Rydex סדרה S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). קרן זו מנסה לשקף את הרווחים של ניירות הערך בתוך S & P 500 Pure Value Index והניבה תשואות של 26.92 אחוזים במהלך תקופה של 5 שנים.
השמיני, התשיעי והעשירי
קרן PIMCO שלישית בקרנות הנאמנות המובילות ביותר מגיעה ב -8. קרן PIMCO StocksPL האמריקנית המוחזרת (PSTDX) הניבה תשואה של 26.05% לתקופה של 5 שנים. במקום ה -9 הוחלט על ידי AMG Managers Skyline Special (SKSEX), קרן שמשקיעה בעיקר במניות בעלות ערך נמוך, וזכתה ב -25.37% בתשואות של 5 שנים. עיגול את הדף 10 היא Marsico גמיש קרן הון (MFCFX), אשר משקיעה בעיקר במניות צמיחה גדולות. MFCFX הרוויח תשואה של 25.21 לתקופה של 5 שנים.