כיצד לחשב הכנסות השקעה

ההכנסות מהשקעות יכולות לבוא ממספר מקורות, כגון דיבידנדים, רווחי הון, תשלומי ריבית וכל תשואה אחרת מהשקעה. אחוז התשואה שתבצע מכל רכב השקעה נקרא תשואה. התשואה מחושבת על ידי חלוקת ההכנסה לפי סכום ההשקעה.

כיצד לחשב הכנסות השקעה

שלב

אסוף את המידע שלך. משוך יחד את כל הניירות מההשקעות שלך. אם יש לך כלי השקעה מרובים, תצטרך לדעת את זרם ההכנסות מכל השקעה, כמו גם כמה שילמת עבור ההשקעה.

שלב

יצירת גיליון אלקטרוני ב- Excel. צור שלושה עמודות. בטור א ', לשים "השקעה". בעמודה B, לשים "הכנסה שנוצר". וגם בעמודה C, לשים "סכום ששולם". רשום את כל ההשקעות שלך עם המידע המשויך.

שלב

יצירת עמודה D הנקראת "תשואה" מימין לעמודה C. יצירת נוסחה בעמודה D המחלקת את העמודה B בעמודה C, או "הכנסה שנוצרה" על ידי "סכום ששולם". הנוסחה צריכה לקרוא "= (Bn / Cn)" כאשר n הוא מספר השורה.

שלב

קח את הממוצע של עמודה D באמצעות הפונקציה AVERAGE. זהו אחוז ההשקעה שלך בהכנסות. כדי לחשב סכום דולר, קח את הסכום של עמודה B, או "הכנסה שנוצר", באמצעות הפונקציה SUM.