כיצד לחשב משקולות תיק

ישנן דרכים רבות לחשב משקולות בתיק; עם זאת, השיטה הנפוצה ביותר המקובלת מבוססת על הערך הכולל של התיק. השיטה הפופולרית האחרת משתמשת במספר היחידות המוחזקות לעומת סך היחידות המוחזקות. משקלו של נכס בתיק אינו בדרך כלל שלב סופי בניתוח תיקי השקעות, אלא משמש כאבן בניין להשלמת שיטות אחרות לניתוח תיקי השקעות.

באמצעות משקולות של ניירות הערך שלהם, המשקיעים יכולים לחשב יחסים מועילים אחרים.

בהתבסס על שווי התיק

שלב

הוסף את הערך של כל השקעה בתיק שלך כדי לחשב את הערך הכולל של התיק. אתה יכול למצוא את המידע הזה על הצהרה התיווך שלך. כדוגמה, יש לך מניות בחברה א ', חברה ב' ואת החברה ג 'אתה הבעלים של $ 700, $ 200, ו $ 800 במלאי, בהתאמה. הערך הכולל של התיק שלך הוא אז 700 $ בתוספת 200 $ בתוספת 800 $, אשר שווה 1,700 $.

שלב

מצא את הערך של הנכס שעבורו ברצונך לקבוע את המשקל. בדוגמה שלנו, אם אתה רוצה לחשב את המשקל של החברה שלך C מלאי בתיק שלך, הערך הוא 800 $.

שלב

מחלקים את שווי הנכס לפי שווי התיק כדי לקבוע את המשקל על בסיס הערך. בדוגמה שלנו, 800 $ חלקי 1,700 $ שווה משקל של מניות החברה C של 0.47 או 47%.

מבוסס על יחידות

שלב

קבע את המספר הכולל של יחידות הנכס בתיק שלך. בדוגמה זו אתה מחזיק במניות בחברה ה ', בחברה F ו- G. בבעלותך 20 מניות, 40 מניות ו- 50 מניות, בהתאמה. המספר הכולל של יחידות הנכס הוא 20 פלוס 40 פלוס 50, אשר שווה ל -110 מניות.

שלב

לקבוע את המספר הכולל של יחידות בבעלות אשר אתה רוצה לדעת את המשקל. בדוגמה שלנו, אם אתה רוצה למצוא את המשקל על ידי יחידת מניות החברה G, אתה הבעלים של 50 יחידות.

שלב

מחלקים את מספר היחידות של הנכס לפי המספר הכולל של היחידות. בדוגמה שלנו, 50 מחולקים ב -110 שווה למשקל של חברה G על 0.455 או 45.5% בתיק המשקיעים.