כיצד להשתמש טופס 1098T בעת הכנת מסים

המכללה, האוניברסיטאות ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה משתמשים בטופס 1098-T, הצהרת שכר הלימוד, כדי לדווח על שכר לימוד לסטודנטים, החזרים והוצאות לשירות מס ההכנסה הפנימי. כל בית ספר חייב להגיש טופס 1098-T עבור כל תלמיד רשום ששילם שכר לימוד. טופס זה אינו חל, אם כן, על קורסים ללא אשראי, על סטודנטים זרים שאינם תושבים, או על תלמידים ששכר הלימוד שלהם מכוסה בהסדר בין המוסד לבין מעסיקו של התלמיד.

רוב סטודנט יקבל טופס 1098-T מן המוסד החינוכי שלהם.קרדיט: razihusin / iStock / Getty Images

שלב

השג טופס מקורי 1098T. יש עותקים זמינים להורדה באופן מקוון, אך שירות מס ההכנסה הפנימי מקבל רק את הגרסה המקורית של הטופס שניתן לסרוק. כדי להזמין את טופס ממס הכנסה, להתקשר 800-829-3676, או ללכת לאתר ה- IRS להזמין את הטפסים באינטרנט. אם אתה משתמש בטופס שהורדת, אתה תישא בעונש של 50 $ עבור כל טופס בשימוש.

שלב

מלאו את המידע על המוסד המנפיק. המוסד המנפיק הוא מכללה, אוניברסיטה או מבטח אשר נדרש להגיש טופס 1098T. השלם את השם, הכתובת, המיקוד, מספר הטלפון ומספר הזיהוי הפדרלי.

שלב

השלם את המידע הדמוגרפי עבור התלמיד. זה כולל את שם התלמיד, כתובת מספר הביטוח הלאומי.

שלב

הזן את סכום שכר הלימוד וההוצאות הקשורות בתשלום או החזר. אם אתה משלים טופס 1098T עבור מוסד למידה הכנס את הדמות בתיבה 1. אם אתה משלים טופס זה עבור מבטח, הכנס את שכר הלימוד המשולם ואת הוצאות נלוות בתיבה 2.

שלב

בדוק אם המוסד שינה את שיטת הדיווח שלו לשנת 2010 בתיבה 3. במילים אחרות, אם שיטת הדיווח לשנת 2010 שונה מהשיטה שבה נעשה שימוש בשנת 2009, סמן את התיבה.

שלב

רשימת מלגות, מענקים והתאמות שנה קודמת בתיבות 4 עד 6. הקפד לרשום את הדמות המתאימה בתיבה הנכונה

שלב

ציין האם הנתונים הכלולים בקופסאות 1 ו -2 כוללים סכומים לתקופת הסמסטר האקדמי הקרובה בינואר עד מרץ 2011. תיבה 7 בטופס 1098T מאפשרת לך להודיע ​​לממשלה אם הסכומים המפורטים בתיבה 1 ו- 2 כוללים כספים כי בדרך כלל היה מוקצה בסמסטר הבא בבית הספר.

שלב

הכנס את הסטטוס של הסטודנט. תיבה 8 ו 9 מספק את מס הכנסה עם מידע לגבי אם התלמיד הוא מלא או במשרה חלקית, או בוגר או לתואר ראשון. כל מה שנדרש כדי להשלים תיבות 8 ו - 9 הוא לבדוק את תיבת הסימון המתאימה.

שלב

הכנס את הסכום הכולל של שכר לימוד והוצאות החזר או החזרים. תיבה 10 תושלם רק על ידי מבטח בעסק להחזר או החזר הוצאות שכר לימוד לתלמידים. אם אתה משלים את זה עבור מוסד למידה, להשאיר את תיבת 10 על טופס 1098T ריק.